Schmitz & Cie.: Keine Angst vor Aktienanlagen
Mit der Sharpe Ratio das Rendite-Risiko-Verhältnis richtig
einschätzen „No risk no fun“ – ein gern zitiertes Lebensmotto.
Allerdings weniger von Anlegern – und schon gar nicht in Zeiten
der Finanzkrise. Hier verfolgen Anleger eher das Motto der
„Risikovermeidung“ und zwar oftmals zu Lasten der Rendite.
Das muss nicht sein: denn mit einer Analyse der Kennziffer zur
Bewertung des Rendite-Risiko-Profils, der sogenannten
Sharpe Ratio, müssen Anleger auch in volatilen Phasen nicht
auf eine Mehrrendite bei Aktieninvestments verzichten.
Fondschampions.de - 6.000 Fonds / 100% Rabatt / keine DepotgebührMünchen, 08. September 2010. „Viele Anleger sehen Aktieninvestments nach wie vor sehr kritisch und als zu riskant an. Dabei bieten ausgesuchte Aktien und Aktienfonds den besten Schutz vor Inflation bei gleichzeitigem Renditepotential. Es muss aber der passende Fonds zur individuellen Risikoneigung ausgewählt werden. Den entscheidenden Hinweis kann hierbei die sogenannte Sharpe Ratio liefern. Eine Kennzahl, die das Rendite-Risiko-Verhältnis des Aktieninvestments darstellt, von den Anlegern aus Unkenntnis aber leider sträflich vernachlässigt wird“, sagt Dr. Holger Schmitz, Geschäftsführender Gesellschafter der Schmitz & Cie. GmbH - Individuelle Fondsberatung in München. Je höher die Sharpe Ratio desto besser Die vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl ermöglicht die Bewertung zwischen dem eingegangenen Risiko durch das Fondsmanagement und der erwirtschafteten Mehrrendite der Geldanlage. „Liegt die Sharpe Ratio über eins, so hat der Fonds einen Überschuss erwirtschaftet, der das höhere Risiko kompensiert. Erreicht die Sharpe Ratio Werte zwischen null und eins, erzielt der Fonds zwar einen Überschuss bezüglich der Geldmarktverzinsung, der Überschuss entspricht dabei aber nicht dem eingegangenen Risiko. Ergibt sich ein Wert unter null, so hat der Fonds nicht einmal die Verzinsung der sicheren Geldmarktanlage erreicht“, erklärt Schmitz. Anleger, die vor der Auswahl zwischen mehreren Fonds stehen, sollten sich merken: je höher die Sharpe Ratio, desto besser. Im Vergleich mit anderen international anlegenden Investmentfonds können die beiden von Schmitz beratenen Fonds – der Schmitz & Partner Global Offensiv und der Schmitz & Partner Global Defensiv – durch ihr überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis überzeugen. Beide erreichen ein Sharpe Ratio von deutlich über eins, teilweise sogar von fast zwei. Anleger können das Know-how der Schmitz & Cie. GmbH bei der richtigen Aktien- und Fondsauswahl nutzen, indem sie entweder das Angebot des individuellen Depotmanagements mit einzelnen Wertpapieren durch die Schwestergesellschaft SCHMITZ & PARTNER AG annehmen, oder in einen der beiden erfolgreichen Schmitz & Partner Investmentfonds investieren. Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds und der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds sind beides vermögensverwaltende Fonds.
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
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